داستان حماسی مبارزه طبقاتی در ایتالیای قرن بیستم، از نگاه دو دوست دوران کودکی که در دو جبهه مخالف قرار دارند.

اولین فیلم به کارگردانی روبرتو بنینی در قالب چهار داستان کوتاه سورئال: «در طول مسیح»، «فرشته»، «در بانک» و «دو سرباز». مروری بر دیدگاه‌های طنزآمیز بنینی درباره انسان، دین و جامعه.

یک خواننده اپرای آمریکایی که به تازگی بیوه شده است، در حین تور در ایتالیا، وارد یک رابطه محارم با پسر ۱۵ ساله‌اش می‌شود تا به او کمک کند بر اعتیادش به هروئین غلبه کند.